Подъём спроса на рынке нового коммерческого автотранспорта РФ

Лёгкие коммерческие

Подорванная репутация LCV во втором полугодии 2016 года начала восстанавливаться, и лучше всего дела в этом направлении пошли в IV квартале. Декабрь вообще укрепил веру в возрождающийся спрос, несмотря на уход некоторых моделей малотоннажников с российского рынка. Под занавес сезона рост декабря к ноябрю, по данным аналитического агентства «Автостат Инфо», составил 41,2% (годом ранее этот показатель был равен 37,9%). По отношению к декабрю 2015 года продажи новых LCV прибавили 27,3%, заказчикам отгрузили 11 542 ед.транспорта.

Рынок новых пикапов мог быть в плюсе, если бы не иномарки. Российские машины данного класса за год прибавили 11,8%, или 527 ед. (продано 5005 ед.), а вот зарубежные бренды потянули вниз: –22,8%, или –1862 ед. (продано 6304 ед.). Весь рынок пикапов составил 11 309 ед., что на 10,6%, или на 1335 ед., меньше значений 2015 года. Самые популярные модели по итогам 12 месяцев – UAZ 2363 Pick-up, Toyota Hilux, VW Amarok, ВАЗ-2349 ВИС, Mitsubishi L200. По маркам в топ-10 в плюсе все, кроме Mitsubishi на пятом месте (–1687 ед., –50,5%), Dodge на седьмом (–35 ед., –39,3%), Ford на девятом (–89 ед., –89%).

В общей палитре за 12 месяцев 2016 года рынок новых LCV не вышел в плюс, но и не обвалился. Спад составил ничтожные 0,4%, а объём продаж достиг достойные 84 442 ед.

Если рассматривать отдельно российские марки малотоннажников, то здесь есть рост: +3,4%, или 1921 ед. (всего реализовано 58 869 ед.). Не будь проблем со сбытом у УАЗа в Казахстане, вектор роста мог стать более убедительным. В то же время лидирующий ГАЗ отработал «и за себя, и за того парня», выпустив в товаропроводящую сеть ряд новинок семейства NEXT. Поддержали уровень спроса и старые модели, альтернативы которым по цене и функциональности в регионах нет.

Подборку малотоннажных иномарок весь год лихорадило, и только в IV квартале обозначился стабильный подъём сбыта. LCV зарубежных брендов прочно обосновались в топ-10 с третьего места и далее, но плюсовые результаты здесь отмечены только у Volkswagen (+44,8%), Ford (+3,6%), Hyundai (+24,8%) и IVECO (+12,7%). Вторая половина топа констатировала отток спроса: –22,3% у Mercedes-Benz; –33,6% у Fiat; –9,9% у Peugeot и –15,1% у Citroёn. Однако на финише года эта категория транспортных средств растеряла к 2015 году 8,1%, или 2254 ед. (отгрузки достигли 25 573 ед.). На 2,5% растаяла и доля иномарок класса LCV, снизившись до 30,3%.

Любопытна рокировка самых раскупаемых моделей машин в течение года. Например, лидером в IV квартале по количественным показателям сбыта стала полуторка поколения NEXT, но по итогам 12 месяцев она чуть-чуть уступила «ГАЗели Бизнес»: продано 18 148 ед. «некстов» против 18 243 ед. «бизнесов». Но если за мерило взять динамику роста, то равных «ГАЗель NEXT» нет: +39,9%! Идущий вторым микроавтобус ГАЗ-3221 прибавил 14% (продано 4094 ед.). В тройке остался УАЗ-2206 с ростом в 13,7% (поставлено 2572 ед.).

Годовой рост показали ещё три модели. Ford Transit прибавил 6,9% (отгружено 4915 ед.), УАЗ-3909 набрал 4,9% (4252 ед.), ГАЗ-2752 «Соболь» ускорился на 3,5% (2982 ед.). Но есть и неудачники, чья отрицательная динамика в отдельных случаях стала неожиданностью. Например, фаворит пятнадцатого года фургон УАЗ-3741 возглавил рейтинг спада в 2016-м: продано всего 1165 ед. (–23,7%). Даже идущий третьим по объёмам продаж Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с падением объёмов сделок купли-продажи: заказчикам передано 4967 ед., что на 23,4% меньше итогов годичной давности. Всё это говорит о том, насколько непростым был сезон-2016 для LCV.

Средние и тяжёлые

Несмотря на тотальное доминирование и рост продаж, в декабре 2016-го доля КАМАЗа на рынке РФ по отношению к декабрю 2015-го снизилась с 40,6 до 38,1%. ГАЗ потерял больше: 14,6% против 19,4% годом ранее. Замыкающий первую тройку Mercedes-Benz сумел занять 6% рынка против 5,3% за минувший отчётный период.

Декабрь стал жирной точкой возрождения растущих продаж грузовиков полной массой свыше 5 т, причём как среднетоннажных (MCV), так и тяжёлых (HCV). Согласно отчётности «Автостат Инфо», финиш года в сравнении с ноябрём дал рост в 26,6%, а по отношению к ноябрю 2015-го поднял планку на 27,9%. И если к экватору сезона достижение дна падения продаж было ещё сомнительным, то потом всё пошло в духе докризисных времён: вверх и только вверх. Начиная с августа, отмечался поступательный рост сбыта новых иномарок без остановок и откатов назад. А с сентября положительный тренд поддержали грузовики российского производства.

Не секрет, что некоторые аналитики не угадали период роста и уж тем более его масштаб. Если год назад сбыт MCV и HCV провалился на 36,9%, то итоги-2016 превзошли объёмы-2015 на 11,1%. Количество переданных транспортникам новых машин составило 52 518 ед. Весь IV квартал внёс заметное оживление. Например, отечественные грузовики в ноябре прибавили 24,5%, хотя в декабре замедлились до 9%. А вот иномарки под Новый год раздухарились: динамика двух завершающих месяцев составила 77,1 и 75,1%. Показательным стал «сухой остаток»: 2016 год российские марки закончили с показателем 35 088 ед. (+14,8%), а рынок новых иномарок достиг уровня 17 430 ед. (+4,4%). Динамика спроса повлияла и на рыночный статус сегментов: техника РФ прибавила 2,1% и достигла доли в 66,8%, а удельный вес иномарок пропорционально снизился и остановился на 33,2%.

В деловых кругах позитивно восприняли новости с торговых площадок G7 или Большой семёрки (DAF, IVECO, MAN, Mercedes-Benz, Renault Trucks, Scania, Volvo Trucks). Откровенно говоря, заждались! В ноябре 2016-го объёмы продаж выросли в 2,3 раза, а в декабре – в 2,1 раза. Годовой прибыток составил 24,8%, хотя даже в самых смелых прогнозах выше 10% никто не предрекал. Суммарные продажи составили 8150 ед. Конечно, это «не убедительный» показатель на фоне значений до 2008 года, но в нынешних условиях – настоящий прорыв! Кстати, именно бурный рост спроса на новых «европейцев» существенно улучшил картину сбыта всех грузовиков.

Отрицательная динамика спроса (–57,2%) позволила продать только 62 новых Renault Trucks. Вынужден констатировать, что последнее поколение «французов» в России пока не полюбили. Но это не значит, что так будет всегда: российское представительство прилагает усилия и на текущий год разработало новую стратегию продвижения. Результаты увидим по ходу квартальных отчётов, а выводы и обобщения отложим до разбора итогов 2017 года.

У остальных членов клуба G7 мажорное настроение: все одолели чёрную полосу и вошли в белую. Выскочками по динамике роста в процентах стали «итальянцы»: IVECO повысила обороты на 75,3% и передала новым владельцам 745 ед. техники. Справедливости ради отметим: среди них не только импортированные, но и произведённые в России грузовики от IVECO-AMT. Наконец-то рванули вверх обладатели эмблемы Iron Mark: отгрузки Volvo Trucks приплюсовали 63% и составили 1672 ед. При сохранении тренда есть основания рассчитывать, что оживится производственная деятельность на заводе в Калуге.

Более чем наполовину (+57,1%) улучшил статистику продаж DAF Trucks: перевозчики выкупили 938 ед., преимущественно в виде магистральных тягачей с колёсной формулой 4х2. Нетрудно догадаться, что в планах компании на 2017 год – преодолеть тысячную отметку и выйти на более значимый рубеж. Прибавка в 22,2% заслуженно привязана к бренду MAN, чьи количественные итоги зафиксированы в 2184 ед. При таких объёмах важнее не столько процентный, сколько численный рост и лояльность клиентов, а у немецкого бренда и то и другое налицо. За год реализация грузовых «Мерседесов» выросла до 2057 ед. (+19,6%), и это не предел. Многие перевозчики не скрывают, что ждут доступности флагманской модели новейшего поколения с двигателями Euro 5, тогда и скажут своё слово. Убедительные успехи Scania (2510 ед., +2,4%) были ожидаемы: как-никак, один из стабильных фаворитов с огромной армией преданных перевозчиков во всех регионах.

Картина по динамике сбыта грузовиков в 2016-м получилась пёстрой, как лоскутное одеяло, хотя местами без изменений. На первой строчке остался Volvo Trucks (+63%), на второй – КАМАЗ (+22,9%), на третьей – MAN (+22,2%). Следом идут Mercedes-Benz (+19,6%), ГАЗ (+8%) и сохранивший шестую строчку Isuzu (+7,8%). Ещё два участника топ-10 в плюсе: Scania (+2,5%) и «Урал» (+1,3%). И у двух марок падение продаж: МАЗ (–2,5%) и Hyundai (–31,4%). Но в целом первая десятка показала +13,4% (продано на 5577 ед. больше, чем годом ранее).

Топ-10 по динамике спроса на модели и в IV квартале, и в целом за 2016 год не показал ни одного минуса! На то они и лидеры, чтобы не терять своих позиций. Безоговорочный «царь горы», Volvo FH 4x2, остался на вершине – его сбыт вырос в 4,1 раза (продано 1067 ед.). Солидно прибавил седельный тягач КАМАЗ-5490 4х2, спрос на который увеличился в 2,6 раза (отгружено 2257 ед.). В тройку вошёл «ГАЗон NEXT» 4х2 с реализацией 5269 ед. (+63,5%). В дальнейшем эта модель имеет все шансы подняться выше: на рынок выведено несколько модификаций, которые оценили коммунальщики, производители сельхозпродукции и дистрибьюторы городской и региональной доставки. Несколько десятков машин с длинной колёсной базой и тентованной надстройкой уже окрашены в чёрный колер «Деловых линий» и другие фирменные цвета транспортных компаний.

Следующую тройку в годовом топ-10 составили КАМАЗ-6520 6х4 с реализацией 3236 ед. (+55,5%), Mercedes-Benz Actros 4х2 и 6х4 с 1741 ед. (+45%), КАМАЗ-65115 с 4846 ед. (+16,9%). Среди самых востребованных машин уверенно удержался КАМАЗ-43118 в объёме 4662 ед. (+16,4%). Набрал сторонников «Урал-4320» с отгрузкой 1087 ед. (+5,8%). Здесь сказался выход новых версий поколения NEXT, в том числе с бортовой платформой и КМУ. В позитиве среднетоннажный ГАЗ-3308 «Садко» с результатом 1410 ед. (+2,1%). Удивительно, но в топ-10 удержался ГАЗ-3309, чьи продажи упали до 1630 ед. (–23,5%). Не исключено, что в следующей годовой отчётности эта модель ещё больше сдаст свои позиции под натиском новинок, ведь рынок предпочитает лучшее.

Автобусный микст

Сегмент пассажирского транспорта удивлял весь год. Это кажется немыслимым, но в декабре 2016-го прирост к декабрю 2015-го составил фантастические 91,2%. Только за один месяц было реализовано 1728 ед. новых автобусов – лучший результат за весь сезон. В декабре 2016-го отгружено 1677 ед. (+91%) новых российских автобусов и 51 ед. (+96,2%) иностранных производителей. Как сказал бы известный политик: «Процесс пошёл!».

Порадовал и IV квартал, и совокупные продажи 2016-го. По данным «Автостат Инфо», весь рынок составил 10 782 ед., что на 1901 ед. или на 21,4% выше значений 2015 года. Из этого количества 10 499 ед. составили российские лайнеры, что означает прирост в 2018 ед. (+23,8%). А вот автобусным иномаркам не повезло: платежеспособный спрос составил 283 ед., что на 117 ед. (–29,3%) ниже базы предыдущего года. Удельный вес техники отечественных брендов по итогам 2016-го составил 97,4% против скромных 2,6% у иномарок. Кстати, число торговых марок зарубежного происхождения за год уменьшилось с 16 до 14, что в очередной раз подчёркивает наличие проблем у импортёров.

В 2016 году производство автобусной техники в РФ выросло до 41,5 тыс. ед. (+14%), из которых 32,1 тыс. ед. (77,3%) составили российские машины и 9,4 тыс. (22,7%) – пассажирские лайнеры зарубежных марок. На этом фоне структура предпочтений заказчиков менялась из месяца в месяц, наглядным подтверждением чему является сопоставление итогов декабря и всего года. Скажем, на финише сезона королём процентного скачка стал Volgabus с приростом в 9,5 раз, до 38 ед., а за 12 месяцев лучшую динамику в 6,3 раза показал Yutong, поставивший 57 ед. По итогам 2016 года Volgabus довольствовался плюсом в 0,7% (продано 275 ед.) и занял седьмое место, а Yutong расположился на восьмом. Между тем в декабре по динамике китайский бренд был пятым с ростом в 2,8 раза, до 11 ед.

За полный календарный год «серебро» по динамике у ЛиАЗа (+76,6%, продано 1845 ед.), «бронза» у King Long (+73,3%, поставлено 52 ед.). Четвёртое место по темпам прироста у МАЗа с итогом в 812 ед. (+55,6%), пятое занял «Урал» с 306 ед. (+34,8%), на шестом обосновался КАвЗ с 366 ед. (+24,9%). ПАЗ продал 5836 ед. (+18,3%) и закрыл список топ-10 марок с положительной динамикой сбыта. Тандем производителей с минусовой статистикой год к году составили НефАЗ (1057 ед., –6,5%) и Irisbus (51 ед., –12,1%).

Ситуация по модельным предпочтениям российских заказчиков в чём-то повторила схему предпочтений брендов. Например, в декабре лучшую динамику в 56,5 раз (!) демонстрировал низкопольный ЛиАЗ-5292 (продано 113 ед.), а по итогам года первенствовал городской МАЗ-103 с ростом в 2,8 раза (174 ед.). Кстати, этот «белорус» в декабре был вторым с ростом в 26,5 раз, до 53 ед. Но не всем так фартило. В последний месяц года на фоне всеобщего подъёма на 1,4%, до 73 ед., снизились поставки ПАЗ-4234, а последний в топ-10 вахтовый НефАЗ-4208 на шасси КАМАЗ растерял 40% и продан в количестве только 30 ед. Эти же модели в минусе и по итогам 12 месяцев: –13,2% у «служебки» Павловского автобусного (реализовано 540 ед.) и –13,7% у «вахтовки» из Нефтекамска (продано 295 ед.).

Зато по остальным участникам топ-10 полный ажур. Второй по темпам роста ПАЗ-3204 с итогом +48,1% (отгружено 306 ед.), третьим стал ПАЗ-3203 с +44,8%, 562 ед. Следом идёт «Урал-3255» с +34,8% (961 ед.), который в IV квартале был на 11-м месте, причём в отчётности его считают вместе с вахтовыми автобусами на шасси «Урал-4320». Годовым ростом порадовал и ЛиАЗ-5292, чьё прибавление достигло 768 ед. (+31,7%). Шестым по динамике (+16,2%), но лидером по количеству продаж (3691 ед.) стал ПАЗ-3205. На седьмой строчке, сразу за ним идёт НефАЗ-5299 со скромным ростом в 0,7%, зато четвёртым по объёмам сбыта (603 ед.).

Справедливости ради нужно сказать, что погоду в отчётности традиционно сделали городские модели, поставляемые в рамках тендеров и муниципальных программ обновления парка подвижного состава. На втором месте по спросу пригородные и междугородные машины, и только следом идут «туристы». На рынке вырос интерес к модификациям «Школьник» и компактным городским автобусам российского производства. Спрос на лайнеры существенно оживился в мегаполисах и прежде всего в Москве, где за 12 месяцев продано 1524 ед. новых автобусов – почти в пять раз больше, чем годом ранее. Львиную долю в 97,8% в этом автопарке составила отечественная техника и только 2,2% – импортная.

Эксперты заявляют о дальнейшем укрупнении автобусного пирога. Только по производству на 12 месяцев наступившего года прогнозируют рост на 4%, до 43 тыс. ед. Из них ожидается около 33 тыс. лайнеров российских брендов и 10 тыс. – иностранных. Единого мнения по автобусам зарубежного производства нет, но все в ожидании стабилизации и даже небольшого роста. Предполагается, что сбыт новых автобусов в 2017 году способен показать рост в 9,8%. Минорных прогнозов на таком фоне никто не делает. Что это – эйфория или трезвый расчёт? Поживём – увидим.