Выводы о состоянии рынка коммерческого автотранспорта делать пока рано

Всё ещё ждём перемен

Автомобили полной массой до 6 т долгое время были поплавком, удерживающим на поверхности суммарные показатели рынка новых автомобилей в РФ. Однако под грузом проблем и этот сегмент пошёл вниз.

О причинах говорилось не раз, а из других факторов добавился уход с рынка целого ряда моделей. Это связано с необходимостью сертификации новых автомобилей, что при небольших объёмах сбыта импортёрам экономически невыгодно. Кроме того, завершилось действие программ государственной поддержки и льготных условий приобретения. Подножку поставил и рынок Казахстана, где власти ввели ограничительные меры: налог на регистрацию и утилизационный сбор. Не было и больших госзакупок по программам обновления парка карет «скорой помощи».

Как итог – падение продаж иномарок LCV в январе – сентябре текущего года к такому же периоду прошлого года на 15,2 %, или почти на 3,2 тыс. ед. Для сравнения: в это же время год назад по отношению к предшествующему периоду спад был гораздо больнее: 39,3 %. Впрочем, кому сейчас от этого легче! Своё положение относительно конкурентов среди зарубежных брендов улучшили Hyundai и Peugeot. Лучшую динамику продаж в первой десятке по итогам января – сентября 2016 года показал Volkswagen: у него рост 35 %. За ним IVECO с прибавкой 32,4 % и следом Hyundai с плюсом в 17,9 %. А вот замкнувший топ-5 Ford снизил количество продаж до 14 %. Всего было продано немногим более 17,8 тыс. иномарок. В этот период повысилась роль поддержки клиентов в виде расширения программ финансирования, увеличения привлекательности сервисных контрактов и условий продаж по трейд-ин.

Автомобили российской сборки не справились с задачей импортозамещения и тоже показали нисходящую динамику объёмом более 1,2 тыс. ед., или –3 %: клиентам отгружено 39,2 тыс. ед. Среднестатистический спад LCV всех марок и моделей, по данным аналитического агентства «Автостат Инфо», составил 4,4 тыс. ед., или 7,2 %. В целом за девять месяцев уходящего года в новые руки передано свыше 57 тыс. ед. техники малой грузоподъёмности без пробега. Доля машин «Сделано в России» выросла на три процентных пункта, до 68,8 %, а по иномаркам сократилась на такую же величину, до 31,2 %. Бессменным фаворитом сбыта остаётся ГАЗ, увеличивший продажи за девять месяцев на 2,8 %. А вот идущий следом УАЗ в приличном минусе величиной 13,9 %.

Продажи новых LCV (<6 т) в РФ по маркам в в январе–сентябре 2016 г.

Марка нового LCV	Январь–сентябрь		Изменение
	2016 г.	2015 г.	Ед.	%
ГАЗ	27 234	26 503	731	2,8
УАЗ	11 999	13 932	–1933	–13,9
Mercedes-Benz	4548	6250	–1702	–27,2
Volkswagen	3480	2578	902	35,0
Ford	3046	3544	–498	–14,1
Fiat	1575	2344	–769	–32,8
Hyundai	1088	923	165	17,9
Peugeot	1051	1340	–289	–21,6
IVECO	1037	783	254	32,4
Citroёn	854	1152	–298	–25,9
ИТОГО в топ-10	55 912	59 349	–3437	–5,8
Renault	502	1098	–596	–54,3
Toyota	172	107	65	60,7
Changan	168	0	168	999,0
FAW	87	79	8	10,1
BAW	84	104	–20	–19,2
ИТОГО в топ-15	56 925	60 737	–3812	–6,3
Другие бренды	162	758	–596	–78,6
ВЕСЬ РЫНОК	57 087	61 495	–4408	–7,2
Всего российских	39 254	40 468	–1214	–3,0
Всего иномарок	17 833	21 027	–3194	–15,2

Говоря об итогах трёх кварталов 2016 года, уместно вспомнить, что падение-2015 за те же девять месяцев составляло 31,2 %, а сейчас оно в 4,5 раза меньше. По отечественным LCV трёхпроцентный спад текущего года – практически ничто по сравнению с обвалом годичной давности в 25,5 %. Ещё немного такого тренда – и можно будет констатировать стабилизацию спроса и предложения.

На протяжении III квартала 2016 года реализация новых LCV шла с переменным успехом. Например, в августе был спад по отношению к июлю, а в сентябре рынок почти достиг июльских значений. Самое удивительное, что все прошедшие три месяца продажи новых иномарок массой до 6 т росли, а сбыт российских марок то падал, то снова демонстрировал рост. В сентябре по отношению к августу 2016-го продажи выросли на 11 %, но сравнение с таким же месяцем прошлого года проиграли: – 8,1 %, до 6,9 тыс. ед.

Самые продаваемые новые LCV (<6 т) в РФ в июле–сентябре 2016 г., ед.

Модель нового LCV	Июль	Август	Сентябрь	III квартал
«ГАЗель NEXT» (4х2)	1732	1330	1670	4732
ГАЗ-3302 «ГАЗель Бизнес» (4х2)	1030	731	736	2497
УАЗ-3741 (4х4)	585	611	687	1883
Mercedes-Benz Sprinter (4x2)	422	454	453	1329
УАЗ-3909 (4х4)	309	354	361	1024
Ford Transit (4х2)	309	305	405	1019
ГАЗ-3221 «ГАЗель Бизнес» (4х2)	275	238	249	762
ГАЗ-2752 «Соболь Бизнес» (4х2)	318	219	214	751
ГАЗ-2705 «ГАЗель Бизнес» (4х2)	213	176	244	633
УАЗ-2206 (4х4)	183	179	223	585
ИТОГО в топ-10	5376	4597	5242	15 215
Fiat Ducato (4x2)	155	165	129	449
УАЗ-3303 (4х4)	146	160	135	441
Volkswagen Caravelle (4x2)	153	135	152	440
Hyundai H1/H100 Starex (4x2)	89	91	126	306
ГАЗ-2217 «Соболь Бизнес» (4х2)	105	82	97	284
ИТОГО в топ-15	6024	5230	5881	17 135
Другие бренды	885	969	997	2851
ВЕСЬ РЫНОК	6909	6199	6878	19 986
Всего российских	4964	4152	4735	13 851
Всего иномарок	1945	2047	2143	6135

В августе спрос на новые иномарки класса LCV к августу 2015-го охладел на 6,2 %, а в сентябре – уже на 22,7 % (продано 2,1 тыс. ед.). Российские автомобили стали более востребованы, чем в минувшем сезоне: в августе рост продаж составлял 5,6 %, а в сентябре он словно наткнулся на невидимое препятствие и сбавил обороты до 0,5 % (поставлено 4,7 тыс. ед.). Результатом таких перемен стала корректировка рыночной доли под занавес III квартала: если по иномаркам она снизилась почти на шесть процентных пунктов, до 31,2 %, то по отечественным машинам на столько же подросла, достигнув отметки 68,8 %.

Модельные предпочтения россиян за девять месяцев практически не изменились. По-прежнему в фаворе «ГАЗель NEXT» (+37,2 %) и УАЗы моделей 2206 (+24,5 %) и 3909 (+10,5 %). Но даже продукции этих производителей коснулся груз падения. Например, «ГАЗель Бизнес» стала продаваться хуже на 16 %, а УАЗ-3741 – на 33,8 %. Если учесть, что счёт идёт на сотни и тысячи автомобилей, такой удар под дых весьма болезненный. Впрочем, ещё не вечер: за оставшееся до Нового года время многое наверняка изменится.

Улучшения на фоне падения

Грузовой рынок России медленно, но уверенно движется по пути оздоровления. Многомесячное затяжное падение, похоже, прекратилось и сменилось робким, но поступательным ростом. За три квартала 2016 года продажи новых грузовых автомобилей среднего и тяжёлого класса выросли на 4,7 % в годовом сравнении и превысили 35,2 тыс. ед.

Констатировать улучшение ситуации приходится на фоне падения сбыта новых иномарок на 1,9 тыс. ед., или на 15,4 %. И пока курс евро, доллара США и других валют не станет лояльнее по отношению к рублю, рассчитывать на всплеск покупательской активности не приходится. Но нет худа без добра: снова проснулся интерес к грузовикам российского производства. За девять месяцев 2016 года прирост к показателям годичной давности составил 3,5 тыс. ед., или 16,3 %.

Как всегда, на коне лидер рынка КАМАЗ. С января по сентябрь включительно реализовано почти 15 тыс. ед. техники из Набережных Челнов, а это +25 % к показателям января – сентября 2016 года. Динамика продаж производителя из Татарстана хотя и не идёт по нарастающей (по итогам семи месяцев был +41 %), она по-прежнему впечатляет. Только в сентябре она составила 25,1 % и практически вышла на объём 1,8 тыс. ед. Подъёмный тренд укрепили газодизельные и газовые версии челнинских машин, программы льготного кредитования и меры государственной поддержки.

По итогам трёх кварталов на втором месте по продажам средних грузовиков марка ГАЗ. Через дилерскую сеть реализовано 6,3 тыс. ед. транспортных средств, что на 9,6 % больше показателей отгрузки трёх кварталов прошлого года. Положительную динамику обеспечили новые версии среднетоннажников «ГАЗон NEXT», чьи шасси охотно используют производители фургонных надстроек и специального оборудования. И эти машины – уже не только прерогатива частных перевозчиков, например, их активно используют такие крупные компании, как «Деловые линии».

На третьем месте по итогам трёх кварталов не российский, а белорусский производитель МАЗ реализовал почти 1,9 тыс. грузовиков, что на 3,7 % выше значений аналогичного периода минувшего года. Реалии таковы, что многие перевозчики не в силах отказаться от продукции минского автозавода, когда сопоставимые по возможностям иномарки обходятся значительно дороже. Как говорится, при всём богатстве выбора другой альтернативы нет…

Продажи новых грузовых автомобилей (>6 т) в РФ по маркам в январе–сентябре 2016 г.

Марка нового грузового а/м	Январь–сентябрь		Изменение
	2016 г.	2015 г.	Ед.	%
КАМАЗ	14 916	11 934	2982	25,0
ГАЗ	6333	5778	555	9,6
МАЗ	1889	1821	68	3,7
Isuzu	1667	1630	37	2,3
Scania	1475	1866	–391	–21,0
«Урал»	1430	1498	–68	–4,5
MAN	1358	1303	55	4,2
Mercedes-Benz	1145	1120	25	2,2
Hyundai	970	1649	–679	–41,2
Volvo Trucks	870	813	57	7,0
ИТОГО в топ-10	32 053	29 412	2641	9,0
МАЗ-MAN	516	612	–96	–15,7
DAF Trucks	514	445	69	15,5
Hino	490	1138	–648	–56,9
Fuso	414	482	–68	–14,1
IVECO	327	229	98	42,8
ИТОГО в топ-15	34 314	32 318	1996	6,2
Другие бренды	938	1353	–415	–30,7
ВЕСЬ РЫНОК	35 252	33 671	1581	4,7
Всего российских	24 781	21 301	3480	16,3
Всего иномарок	10 471	12 370	–1899	–15,4

Догоняющим первой тройки стал Isuzu, стремящийся к планке 1,7 тыс. проданных грузовиков, что на 2,3 % больше уровня продаж-2015. Динамика сбыта японских машин не столь впечатляющая, как раньше, зато их парк постоянно растёт. В будущем это сулит востребованность оригинальных запасных частей и материалов, что само по себе не так уж плохо.

Топ-5 трёх кварталов замкнула Scania, и это несмотря на то, что растеряна пятая часть потенциальных покупателей: продано менее 1,5 тыс. ед., или –21 %.

Хитами продаж в третьем квартале остались российские грузовики. В первой десятке им принадлежит семь мест, включая с первого по четвёртое, и львиная доля, естественно, приходится на КАМАЗы. Объём спроса на лидера продаж «ГАЗон NEXT» с июля по сентябрь превысил 1,5 тыс. ед., в то время как на идущий следом КАМАЗ-65115 нашлось менее 1,3 тыс. желающих приобрести. У двух других моделей из Набережных Челнов, КАМАЗ-43118 и КАМАЗ-6520, набралось по 1,1 тыс. проданных единиц. Суммарные продажи наиболее популярных новых грузовых автомобилей в топ-10 достигли почти 8 тыс. ед., а по всем маркам и моделям чуть-чуть не дотянули до 14 тыс. ед.

Самые продаваемые новые грузовики (>6 т) в РФ в июле–сентябре 2016 г., ед.

Модель нового грузового а/м	Июль	Август	Сентябрь	III квартал
«ГАЗон NEXT» (4х2)	554	504	446	1504
КАМАЗ-65115 (6х4)	442	471	368	1281
КАМАЗ-43118 (6х6)	320	372	436	1128
КАМАЗ-6520 (6х4)	469	282	313	1064
Mercedes-Benz Actros (4x2)	205	194	203	602
КАМАЗ-5490 (4х2)	127	236	209	572
ГАЗ-3309 (4х2)	170	144	124	438
ГАЗ-3308 «Садко» (4х4)	122	114	92	328
Isuzu NPR (4x2)	91	99	90	280
DAF XF105 FT (4x2)	112	77	89	278
ИТОГО в топ-10	2612	2997	2370	7979
КАМАЗ-5350 «Мустанг» (6х6)	70	83	92	245
«Урал-4320» (6х6)	86	61	75	222
Isuzu NQR (4x2)	69	77	76	222
Volvo FH-Series (4x2)	100	30	66	196
Hyundai Mighty (4x2)	67	56	65	188
ИТОГО в топ-15	3004	3304	2744	9052
Другие бренды	1691	1290	1899	4880
ВЕСЬ РЫНОК	4695	4594	4643	13 932
Всего российских	3191	3129	2929	9249
Всего иномарок	1504	1465	1714	4683

Несмотря на прочие факторы, по отношению к итогам II квартала и первого полугодия в целом в III квартале свои позиции укрепили Scania и Mercedes-Benz (подъём на две позиции), Isuzu и МАЗ-MAN (подъём на одну позицию). Из отечественных марок вниз переместился «Урал». Впрочем, с выходом на рынок широкой гаммы семейства «Урал NEXT» положение бренда обещает поправиться.

Если не вдаваться в подробности, в целом рынок новых грузовиков вселяет надежду на постепенное восстановление. Что ни говори, в III квартале рынок прекратил падение. Правда, ситуация остаётся довольно шаткой. Например, в августе продажи новых отечественных и зарубежных грузовиков слегка просели по отношению к июлю. А в сентябре выросли продажи иномарок, тогда как техника «Сделано в России» показала «минус». Проще говоря, о достижении дна говорить пока преждевременно: снижение может возобновиться.

Это даже не капля в море…

Весь текущий год сбыт новых автобусов складывался удачнее, чем сбыт грузовиков. Как нетрудно догадаться, погоду делали пассажирские машины российского производства, преимущественно в городском исполнении. Реализация импортных «туристов» и «пригорода» практически сошла на нет, и когда данный сегмент восстановится, сказать никто не берётся.

Середина лета вселила глыбу оптимизма. В июле отгрузки автобусов с иголочки в годовом сравнении выросли на 80,3 %, более чем до 1,1 тыс. ед. А если говорить только об отечественных лайнерах, то рост поставок достиг фантастического значения +86,4 %. Одновременно спрос на иномарки ужался на 44,8 % и составил всего лишь 16 ед.: это даже не капля в море… Всего на тот момент статистика продаж с января по июль зафиксировала общий объём 5,3 тыс. ед., что на 9,8 % превысило показатели годичной давности. Из этого количества 5,2 тыс. ед. заняла техника РФ (+12,6 % к прошлому году), а поставки иномарок зафиксированы на уровне 104 ед. (–51,4 %).

Август стал проходным месяцем и по российским автобусам статистику подпортил – продажи снизились. Сбыт иномарок по отношению к июлю в последний месяц лета вырос вдвое, а в сентябре достиг троекратного роста. В первый месяц осени удельный вес отечественных пассажирских машин прибавил 5,7 % и составил 774 ед., а «поголовье» проданных иномарок сократилось на 22 % при отгрузке всего 50 ед.

Поставки техники РФ 2016 года выпуска на исходе III квартала снова снизились. В итоге продано 2,9 тыс. новых автобусов за три месяца, из которых 2,8 тыс. составили автобусы российской сборки. Показатели января–сентября выглядят более убедительно: российским заказчикам передано 6,9 тыс. лайнеров производства РФ, что на 13 % больше количества девяти месяцев 2015 года. С поставками иномарок – настоящая беда: их продано на 39,2 % меньше, чем за январь–сентябрь прошлого года. Действительно, 186 ед. – это примерно по 20 лайнеров в месяц, что для огромного рынка России – из разряда «просто ни о чём»…

Продажи новых автобусов (>6 т) в РФ по маркам в январе–сентябре 2016 г.

Марка нового автобуса	Январь–сентябрь		Изменение
	2016 г.	2015 г.	Ед.	%
ПАЗ	3829	3401	428	12,6
ЛиАЗ	1089	708	381	53,8
НефАЗ	750	891	–141	–15,8
МАЗ	596	403	193	47,9
«Урал»	243	183	60	32,8
КАвЗ	207	219	–12	–5,5
«Волжанин»	190	258	–68	–26,4
Irisbus	48	36	12	33,3
Yutong	33	1	32	3200,0
MAN	27	22	5	22,7
ИТОГО в топ-10	7012	6122	890	14,5
Golden Dragon	16	14	2	14,3
King Long (KLM)	14	20	–6	–30,0
Higer	14	60	–46	–76,7
Scania	10	30	-20	-66,7
Mercedes-Benz	8	19	–11	–57,9
ИТОГО в топ-15	7074	6265	809	12,9
Другие бренды	18	154	–136	–88,3
ВЕСЬ РЫНОК	7092	6419	673	10,5
Всего российских	6906	6113	793	13,0
Всего иномарок	186	306	–120	–39,2

Всего за первые три квартала отгрузки новых автобусов в России выросли по отношению к такому же отрезку годичной давности на 10,5 % и достигли отметки 7,1 тыс. ед. В основной массе фавориты и аутсайдеры прежние. Среди всех автобусных марок лидирует ПАЗ. Только в сентябре из Павлово-на-Оке поставлено 494 автобуса, или на 37,2 % больше, чем в сентябре 2015-го. За девять истекших месяцев плюсовая дельта составила 12,6 %, а парк изготовленных ПАЗов перевалил за 3,8 тыс. ед.

Сентябрьские поставки идущего вторым ЛиАЗа сократились на 11,6 %, до 99 ед., но по итогам трёх кварталов Ликинский автобусный произвёл почти 1,1 тыс. машин и прибавил 53,8 % продаж. Неожиданная рокировка коснулась третьего и четвёртого места фаворитов сбыта. Так, сентябрьская «бронза» МАЗу досталась благодаря продаже 71 автобуса (–31,1 % к сентябрю прошлого года). А вот по итогам девяти месяцев минский автозавод из призовой тройки выбыл и занял четвёртое место с показателем 596 проданных автобусов (+48 %). И не зря говорят, что свято место пусто не бывает: в топ-3 по итогам трёх кварталов ворвался НефАЗ. Под этой маркой продано 750 лайнеров (–15,8 %).

Самые продаваемые новые автобусы (>6 т) в РФ в июле–сентябре 2016 г., ед.

Модель нового автобуса	Июль	Август	Сентябрь	III квартал
ПАЗ-3205 (4х2)	452	349	294	1095
ПАЗ-3204 (4х2)	69	84	125	278
ЛиАЗ-4292 (4х2)	168	49	37	254
МАЗ-203 (4х2)	157	45	25	227
ЛиАЗ-5292 (4х2)	53	94	61	208
ПАЗ-3203 (4х2)	28	87	42	157
ПАЗ-4234 (4х2)	59	34	20	113
НефАЗ-5299, КАМАЗ-5297 (4х2)	34	48	21	103
«Урал-3255, -4320» (6х6)	21	25	21	67
НефАЗ-4208, КАМАЗ-4310 (6х6)	5	25	29	59
ИТОГО в топ-10	1046	840	675	2561
КАвЗ-4238 (4х2)	30	8	9	47
МАЗ-206, -226 (4х2)	6	6	28	40
Irisbus Crossway (4x2)	0	20	19	39
НефАЗ-4211, КАМАЗ-4326 (4х4)	4	10	18	32
ПАЗ-3206 (4х2)	4	3	13	20
ИТОГО в топ-15	1090	887	762	2739
Другие бренды	37	82	62	181
ВЕСЬ РЫНОК	1127	969	824	2920
Всего российских	1111	937	774	2822
Всего иномарок	16	32	50	98

Если не зацикливаться на цифрах, тенденции и так понятны: в рейтинге марок доминируют ПАЗ, ЛиАЗ и МАЗ. И выбор моделей достаточно предсказуемый: до сих пор никто не может составить достойную конкуренцию по объёмам сбыта павловской техники с индексом 3205. Как и по грузовикам, растущую популярность набирают газовые версии автобусов. И если раньше это касалось исключительно городских «извозчиков», сейчас всё чаще появляются пригородные, междугородные и туристские лайнеры с газовыми баллонами на борту. Объясняется это не только топливной экономичностью, но и мерами государственной поддержки, как говорится, есть, за что бороться.

Иномаркам в ближайшее время ничего не светит. Девальвация российского рубля на фоне программ поддержки отечественных производителей и импортозамещения практически ставит крест на победе лайнеров иностранного производства в тендерах на поставку пассажирской техники. Частные компании не спешат выкладывать кругленькие суммы из-за дорогих кредитных средств, падения сферы туризма и низкого спроса на вторичном рынке. В таких условиях инвестиции в подвижной состав относятся к сфере повышенных финансовых рисков. А сейчас не время испытывать удачу на прочность…

Отложенный спрос

Прежде, чем огорчаться состоянием продаж-2016, нужно дождаться итогов IV квартала. Есть основания полагать, что в конце года сработает так называемый эффект отложенного спроса. Не исключено, что рынок стабилизируется вопреки осторожным и уж тем более пессимистичным прогнозам.

Скажем, сегмент LCV может исправить статистику за счёт увеличения поставок медицинских автомобилей санитарной службы и «скорой помощи», в числе которых ГАЗ-221717 «Соболь 4х4», УАЗ-3962, «ГАЗель NEXT». Более привлекательными становятся «маршрутки» и корпоративные шаттлы с двигателями, работающими на метане. Как известно, оборудование для газовых машин ввозят по нулевой ставке таможенной пошлины.

Не окончательна и сложившаяся ситуация по грузовикам. С одной стороны, кто-то ждёт вывода в торговую сеть новых моделей – таких, как Mercedes-Benz Actros IV и Scania Next Generation. С другой стороны, своё слово не сказали китайские производители, чьи автомобили стали привлекательнее в силу относительно невысокой цены. Сегодня седельный тягач made in China стóит как европейский до кризиса, а «европеец» обходится вдвое дороже. И если на магистральных перевозках технику из Поднебесной российские перевозчики не очень-то жалуют, то в строительстве как раз наоборот.

Автобусный рынок хотя и показал 10-процентный рост, ещё не факт, что удержит планку в ближайшее время. До сих пор объёмы делались за счёт муниципальных и региональных программ обновления парка, а на местах бюджеты не резиновые. Достаточно сказать, что 73 из 85 российских регионов имеют дефицит бюджета. Неудивительно, что в некоторых городах трудятся ветераны, отслужившие своё давным-давно. Например, в Арзамасе до сих пор пассажирские перевозки выполняют советские ЛиАЗ-677, которым сто лет в обед. И пока замена им не предвидится…

Таким образом, с выводами о состоянии рынка коммерческого автотранспорта торопиться не надо. Вот закончится год – тогда и поговорим, имея на руках окончательные цифры и факты. А пока имеем то, что имеем…