Достиг ли автопром Украины дна?
Производство и продажа автотранспортных средств на Украине в 2015 году
Производство
Предприятия Украины, по данным Государственной службы статистики (Госстат), в сентябре 2015 г. выпустили 146 грузовых автомобилей, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 13,2 %. Относительно августа 2015 г. производство грузовых авто выросло на 29,2 %. Всего за 9 месяцев текущего года выпустили 878 грузовиков.
По сведениям Госстата, в октябре не произвели ни одного украинского грузовика.
При этом было сделано 77 автобусов, что ниже на 25,2 % относительно октября 2014-го, но выше на 1,3 % к предыдущему месяцу. За январь – октябрь был произведён 541 автобус (–31,3 %).
В сентябре этот показатель составил 76 единиц, что соответствует росту на 55,1 % в годовом исчислении и на 33,3 % – в месячном. За девять месяцев было произведено 464 автобуса.
Производство прицепов и полуприцепов за 9 месяцев увеличилось на 10,9 %, до 23,4 тыс. шт., а за месяц – на 7,8 %, до 2,3 тыс. шт. Показатель октября вырос до 2,9 тыс. шт.: на 4,3 % к прошлогоднему результату, а к прошлому месяцу – на 27,0 %. За 10 месяцев выпущено 26,3 тыс. прицепов и полуприцепов (+7,6 %).
Данные ассоциации «Укравтопром» несколько отличаются от приведённых, но справедливости ради приводим все варианты официальной статистики.
По предварительным данным ассоциации «Укравтопром», в сентябре 2015 г. на украинских заводах было произведено 173 коммерческих автомобиля, что соответствует росту на 27,2 % к августу и снижению на 8,5 % к прошлогоднему сентябрю. В октябре падение усугубилось до –33 % к сентябрю текущего года и на –52,7 % к октябрю прошлого – было собрано только 116 единиц техники.
Всего за три квартала 2015 года на Украине было произведено 1094 коммерческих автомобиля (–17,1 % к тому же периоду прошлого года). Производство за 10 месяцев сократилось на 22,7 % – до 1,21 тыс. ед.
Результат производства автобусов за сентябрь – 73 шт. (+28,1 % к предыдущему месяцу и +55,3 % к сентябрю 2014 г.). В октябре с количественным показателем 77 единиц оптимизма поубавилось: рост относительно сентября этого года составил 5,5 %, а падение к октябрю 2014-го увеличилось на 25,2 %.
| Производитель | Сентябрь 2015 г., ед. | Октябрь 2015 г., ед. | Динамика, октябрь / сентябрь, % | Динамика, октябрь 2015 г./ октябрь 2014 г., % | 9 мес. 2015 г. | Динамика, 9 мес. 2015 г./ 9 мес. 2014 г., % | 10 мес. 2015 г. | Динамика 10 мес. 2015 г./ 10 мес. 2014 г., % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГРУЗОВЫЕ, в т. ч. | 173 | 116 | –32,9 | –52,7 | 1094 | –17,1 | 1210 | –22,7 |
| ЗАЗ | 14 | 0 | –100 | –100 | 29 | –90 | 29 | –90,9 |
| КрАЗ | 141 | 116 | –17,7 | –46,3 | 984 | 10,1 | 1100 | –0,9 |
| «Богдан» | 0 | 0 | – | – | 6 | –95,1 | 6 | –95,1 |
| «Эталон» БАЗ | 1 | 0 | –100 | – | 2 | – | 2 | – |
| «Эталон» ЧАЗ | 16 | 0 | – | – | 16 | – | 16 | – |
| Черкасский автобус | 1 | 0 | –100 | –100 | 57 | +338,5 | 57 | +256,3 |
| АВТОБУСЫ, в т. ч. | 73 | 77 | +5,5 | –25,2 | 456 | –32 | 533 | –31,3 |
| ЗАЗ | 6 | 0 | +44 | – | 52 | +67,7 | 52 | +67,7 |
| «Богдан» | 0 | 0 | – | –92,3 | 7 | –81,6 | 8 | –84,3 |
| «Эталон» БАЗ | 0 | 0 | – | –100 | 1 | –98,5 | 1 | –98,9 |
| «Эталон» ЧАЗ | 32 | 31 | –3,1 | +342 | 102 | –32,9 | 133 | –16,4 |
| Часовоярский автобус | 18 | 15 | –16,7 | 0 | 135 | +3,1 | 150 | +2,7 |
| Черкасский автобус | 17 | 30 | +76,5 | –30,2 | 159 | –37,9 | 189 | –36,8 |
Автобусы по итогам трёх кварталов составили 456 шт. (–32,2 % к тому же периоду прошлого года), а за 10 месяцев снижение достигло –31,3 %, до 533 ед.
Посмотрим, какую долю в общий объём выпущенной автотехники вложили украинские заводы.
Запорожский автозавод за 10 месяцев выпустил только 29 единиц коммерческой техники (–91 %), зато рост автобусов составил 68 %, до 52 единиц. В октябре 2015-го с конвейера завода сошли только легковые автомобили, да и тех в 18 раз меньше, чем в октябре 2014-го, но ни одного грузовика и автобуса.
В октябре заводы корпорации «Богдан» в режиме простоя выпустили всего лишь один автобус, а за 10 месяцев – только 14 автотранспортных средств (2172 шт. – годом ранее).
В корпорации «Эталон» только Черниговский автозавод выпустил 31 автобус (48 в сентябре текущего года и 7 в октябре прошлого). Всего за январь – октябрь ЧАЗ сократил автопроизводство на 6,3 %, до 149 единиц. В то же время Бориспольский автозавод (БАЗ) в этом году практически не работал, выпустив только 2 грузовика и 1 автобус (–96,7 %).
В автобусном сегменте стабильно продолжает производственную деятельность завод «Часовоярские автобусы» (автобусы «Рута» на базе «ГАЗели»), выпустив за 10 месяцев 150 единиц техники, что на 2,7 % больше результата 2014-го. А в октябре производство осталось на уровне 2014 г. – 15 единиц.
Завод «Черкасский автобус» за январь – октябрь выпустил 246 единиц автотранспорта – на 22 % меньше, чем за тот же период прошлого года, в том числе 189 автобусов (на 36,8 % меньше) и 57 коммерческих авто (в 3,6 раза больше).
В сегменте грузовиков почти на уровне прошлого года держится ПАО «АвтоКрАЗ», выпустив 1100 автомобилей. До конца года планирует сделать около 1450 машин, что на 4,6 %, или 64 автомобиля, больше, чем в 2014 году. Изначальный производственный план завода составлял в 2015 году 2000 грузовиков.
В ноябре 2015-го года Кременчугский автозавод изготовил 119 автомобилей, что на 10 % превышает аналогичный прошлогодний показатель, а результат октября текущего года – на 3 %. Долевое распределение грузовиков: бортовые – 43 %, шасси – 53 %, самосвалы – 2 % и тягачи – 2 %. Из них 51 % ушли на экспорт, а 49 % автомобилей осталось на внутреннем рынке. Производство за 11 месяцев составило 1219 единиц. Кроме того, с начала года выпущено 20 ед. прицепной техники (15 прицепов и 5 полуприцепов). Запасных частей изготовлено на 37 млн грн., что соответствует уровню января – ноября прошлого года.
Для информации
В 2014 г. с конвейеров украинских автозаводов сошло 28 751 автотранспортное средство, что на 43 % меньше результата предыдущего года. При этом наибольшее падение было зафиксировано в автобусном сегменте (на 63,5 %, до 906 ед.). Выпуск коммерческих автомобилей сократился на 15,2 %, до 1904 ед.
Продажа
За 9 месяцев 2015 г. Украина продала 3166 новых коммерческих автомобилей и 396 новых автобусов. Относительно аналогичного периода прошлого года спрос на коммерческий транспорт снизился на 40 %, а на автобусы – на 71 %, согласно данным ассоциации «Укравтопром».
Стоит отметить, что сентябрь показал рост продаж новых коммерческих автомобилей к предыдущему месяцу на 60 %, а к прошлогоднему сентябрю – на 11 %. В этом месяце всеми операторами рынка новых коммерческих автомобилей было продано 457 машин.
В этом сегменте лидером сентября стал немецкий Volkswagen, увеличив свои продажи относительно сентября прошлого года на треть и к предыдущему месяцу – в 2,5 раза (до 96 автомобилей).
| Марка | Сентябрь 2015 г. | Октябрь 2015 г. | Динамика, октябрь 2015 г./ октябрь 2014 г., % | Динамика, октябрь 2015 г./ сентябрь 2015 г., % |
|---|---|---|---|---|
| Renault | 80 | 82 | +12,3 | +2,5 |
| Fiat | 58 | 71 | –24,5 | +22,4 |
| Volkswagen | 96 | 68 | –35,2 | –29,2 |
| ГАЗ | 40 | 62 | +37,8 | +55,0 |
| Ford | 17 | 49 | +250,0 | +188,2 |
| Mercedes-Benz | 25 | 41 | +272,7 | +64,0 |
| МАЗ | 41 | 21 | +50,0 | –48,8 |
| Citroёn | 11 | 18 | –35,7 | +63,6 |
| Peugeot | 7 | 16 | –54,3 | +128,6 |
| Scania | 12 | 10 | +42,9 | –16,7 |
| MAN | 7 | 8 | +100,0 | +14,3 |
| Volvo | 20 | 7 | +0,0 | –65,0 |
| ЗАЗ | 8 | 7 | –56,3 | –12,5 |
| УАЗ | 6 | 7 | +133,3 | +16,7 |
| IVECO | 5 | 6 | +100,0 | +2 |
| Hyundai | 2 | 6 | +100,0 | + |
| ВАЗ | 2 | 6 | +100,0 | +200,0 |
| DAF | 11 | 5 | –73,7 | –54, |
| КрАЗ | 4 | 5 | +25,0 | +25,0 |
| Другие | 5 | 4 | –90,7 | –20,0 |
| Всего | 457 | 499 | –6,0 | +9,2 |
В октябре немецкий производитель снова потерял объём продаж на 35 % и 29 % соответственно, отступив на третье место рейтинга с показателем 68 ед. На лидерскую позицию вернулся Renault, продав 82 коммерческих автомобиля и немного нарастив объёмы (12 % к прошлогоднему октябрю и 2,5 % – к сентябрю).
На сентябрьском рынке новых автобусов зафиксирован рост продаж только относительно августа текущего года (+83 %), сравнение с сентябрём 2014 г. показывает снижение на 56 %. Всего в этом месяце было реализовано и зарегистрировано 75 новых автобусов.
Лидерство на автобусном рынке занял местный «Атаман» с результатом 18 ед., покрывший почти четверть всего объёма продаж (+125 % к сентябрю 2014 г. и +157 % к августу 2015 г.).
| Марка | Сентябрь 2015 г. | Октябрь 2015 г. | Динамика, октябрь 2015 г./ октябрь 2014 г., % | Динамика, октябрь 2015 г./ сентябрь 2015 г., % |
|---|---|---|---|---|
| «Атаман» | 18 | 21 | +61,5 | +16,7 |
| «Рута» | 11 | 18 | –14,3 | +63,6 |
| «Эталон» | 10 | 15 | –61,5 | +50,0 |
| ГАЗ | 13 | 8 | –50,0 | –38,5 |
| Peugeot | 1 | 7 | –91,8 | +600,0 |
| I-VAN | 7 | 4 | –50,0 | –42,9 |
| Volkswagen | 2 | + | + | |
| Другие | 15 | 4 | –69,2 | –73,3 |
| Всего | 75 | 79 | –59,5 | +5,3 |
Октябрь порадовал положительной тенденцией и рынок лёгких коммерческих автомобилей (LCV) полной массой до 3,5 т. По данным AUTO-Consulting, продажи новых автомобилей этого класса выросли на 16,6 % относительно сентября и только на 4 % опустились ниже прошлогоднего октября. Стоит отметить, что октябрь отличился и рекордным результатом реализации таких авто в 2015-м году – 450 единиц. Напомним, что 2015 год сегмент LCV начал с падения на 75–80 %, через полгода спад продаж всё ещё держался на уровне 71 %.
Лидирует в рейтинге лёгких коммерческих автомобилей автомобили Fiat с показателем 17 % рынка. Вторую и третью позиции с одинаковым результатом разделили Renault и Volkswagen.
Бывшие в эксплуатации
В сентябре рынок автомобилей Украины пополнился 3094 единицами бывшей в эксплуатации техники, что соответствует 38,7 % от общего объёма первичных регистраций (всего 8002 ед. автотехники). На октябрьском первичном рынке было продано и поставлено на учёт 3358 ед. бывших в эксплуатации машин. Общий объём этого рынка составил 9532 автотранспортных средства, долевая составляющая техники, бывшей в эксплуатации, – 35 %.
В сегменте коммерческих автомобилей б / у в сентябре заняли 75,5 % рынка, т. е. из 1866 ед. общих регистраций 1409 оказались не новыми. В рейтинге Renault бессменно лидирует (316 шт.). На втором месте Mercedes-Benz (235 шт.), третью строку занимает Volkswagen с результатом 199 шт.
В октябре качественные характеристики практически не изменились: б / у технике принадлежит 76 % рынка (из 2054 зарегистрированных единиц 1555 шт. не новые), а рост относительно сентября составил 10 %. Рейтинг лидеров также не изменился: Renault – 368 шт., Mercedes-Benz – 282 шт., Volkswagen – 204 шт.
| Б/у техника | Сентябрь, ед. | Доля рынка,% | Всего первичных регистраций | Октябрь, ед. | Доля рынка,% | Всего первичных регистраций |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммерческие автомобили | 1409 | 75,5 | 1866 | 1555 | 76 | 2054 |
| Автобусы | 179 | 58 | 104 | 99 | 56 | 178 |
| Вся техника | 3094 | 38,7 | 8002 | 3358 | 35 | 9532 |
В сентябре в сегменте автобусов впервые зарегистрировано 179 шт., из которых 104 ед., или 58 %, пришлось на бывшие в эксплуатации. Доминирующее большинство принадлежит Mercedes-Benz – 70 шт.
Октябрьские регистрации зафиксированы на уровне 178 автобусов, в числе которых 99 шт., или 56 %, относятся к бывшим в эксплуатации. Традиционно лидирует марка Mercedes-Benz – 65 шт.
Всего за 9 месяцев было зарегистрировано 21 478 б/у автотранспортных средств, что на 43% меньше относительно аналогичного периода 2014 года. Коммерческих автомобилей стало меньше на 68%, а автобусов – на 21% больше. По итогам 10 месяцев первичный рынок б/у автобусов вырос на 25% – результат 669 шт. А сегмент коммерческих автомобилей упал на 69%. Всего было зарегистрировано 24 836 единиц б/у автомобильной техники, что на 43% меньше, чем за десять месяцев 2014 года.
